一汽夏利连发15条公告披露重组方案,将告别整车业务

2024-03-05 22:15

1. 一汽夏利连发15条公告披露重组方案,将告别整车业务

 9月17日,天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“一汽夏利”)连发15条公告,向投资者公布重大资产重组事宜。根据一汽夏利发布的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容,本次交易的整体方案由一汽夏利股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

一汽夏利整体交易方案
在股份无偿划转方面,截至上述报告书摘要签署之日,一汽股份持有一汽夏利761,427,612 股股份,持股比例为 47.73%。一汽股份拟将其持有的一汽夏利697,620,651 股股份(占一汽夏利本次交易前总股本的 43.73%)无偿划转给铁物股份。本次无偿划转完成后,铁物股份持有一汽夏利 697,620,651 股股份(占一汽夏利本次交易前总股本的 43.73%)。
在重大资产出售方面,一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入天津一汽夏利运营管理有限责任公司(简称“夏利运营”),一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营100%股权及鑫安保险17.5%股权。
在发行股份购买资产方面,一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份,购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司100%股权、物总贸易100%股权。股份发行价格为3.05元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
募集配套资金方面,一汽夏利拟向包括铁物股份在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过16亿元。其中,铁物股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东,拟认购募集配套资金总额不超过4亿元。
值得注意的是,此次资产出售和重组完成后,也将意味着一汽夏利正式告别整车制造与销售业务,主营方向将变为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务,以及铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。

剥离一汽夏利,一汽集团加速整体上市
一汽夏利在公告中指出,近年来,受汽车市场销售整体下滑,国家汽车产品排放法规不断加严,以及公司产品由于品牌弱化、定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响,公司产品销量持续低迷,经营状况不佳,利润持续下滑,2018年扣非后净利润为-12.63亿元,2019年度扣非后净利润为-15.61亿元,2020年1-6月扣非后净利润为-2.43亿元。

生产方面,自2019年6月起,一汽夏利整车生产停滞,2019年汽车生产量为1186辆,同比下滑81.40%;销售量为4023辆,同比下滑93.69%。
2019年11月,一汽夏利与南京博郡新能源汽车有限公司成立合资公司(天津博郡汽车有限公司),2020年1月整车生产资质转移到合资公司后,上市公司不再具备生产资质,骏派D60、D80、A50、A70、CX65等车型不再进行生产。
一汽夏利除了与博郡合作之外,还与南京知行(拜腾汽车)进行合作,将旗下华利汽车100%股权以1元进行出售。但南京知行同时承担华利汽车8亿元欠款及5462万元职工薪酬。但一汽夏利在公告中指出,由于截至评估基准日时前次出售条件未完全满足(即南京知行已支付款项尚未达到80%),因此,虽然华利汽车股权已经出售给对方,但整体交易从实质上来讲并未完成。华利汽车的日常损益目前仍由一汽夏利在承担。
随着博郡与拜腾自身经营陷入停滞,原本一汽夏利通过出售资产、股权获取资金盘活经营的计划遭受重大影响。因此,一汽夏利在公告中也指出,此次出售资产过渡期内仍将维持大额亏损的状态。

作为国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业,随着铁物股份接盘一汽夏利,外界普遍认为,一汽集团为整体上市已经不良资产剥离,上市事宜也已进入关键阶段。
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